Обзор рынка теплоизоляционных материалов 2010 года

В 2010 году отечественный рынок теплоизоляции наращивал объемы, на нем появились новые игроки.

В 2010 году отечественный рынок теплоизоляции наращивал объемы, на нем появились новые игроки. Участники рынка ТИМ считают, что основные прошлогодние тенденции будут актуальны и в текущем году.

Операторы украинского рынка теплоизоляционных материалов в целом довольны итогами 2010 года. Они однозначно отмечают увеличение объемов производства и сбыта минераловатных утеплителей и возросший спрос на утеплители. Несмотря на то, что в 2010 году на рынке ТИМ стало «тесней» — базальтовую минеральную вату начали выпускать ЗАО «Термолайф» (г. Харьков) и ООО «Житомирский завод изоляционных материалов «Изоват» — места для продуктивной деятельности не только хватало всем, но и, по оценкам экспертов, эти события способствовали значительному росту сегмента базальтовых утеплителей.

Исполнительный директор компании ROCKWOOL в Украине, Беларуси и Молдове Андрей Бойко считает, что в 2010 году рынок теплоизоляционных материалов вырос на 20.

По мнению менеджера по развитию бизнеса «Кнауф Инсулейшн Украина» Анны Духно, в прошедшем году рынок теплоизоляционных материалов вырос почти на 30, в то время как динамика роста объемов строительных работ сохраняла отрицательную тенденцию.

Госпожа Духно объясняет такую ситуацию двумя причинами. В первую очередь, значительным ростом сегмента частного строительства, объекты которого не всегда проходят процедуру регистрации и не отображаются в официальной статистике.

По собственным оценкам компании, доля «Кнауф Инсулейшн» в сегменте стекловолоконной продукции в 2010 году значительно выросла. Этому в немалой мере способствовал обновленный ассортимент, пользующийся успешным спросом, как у европейских потребителей, так и у отечественных застройщиков.

Подсчеты, приводимые участниками рынка, нечасто совпадают между собой, как и с данными официальной статистики, особенно если переходить к конкретному выражению в тоннах/кубических метрах или к производству/продаже. В 2010 году «погрешности» в данных оценивающих сторон колебались в пределах 1-5 тысяч.

По данным руководителя направления «Каменная вата» Корпорации ТехноНИКОЛЬ на территории Украины Александра Шевченко, объем рынка по итогам 2010 г. составляет примерно 73-74 тыс. тонн.

Директор ЗАО «Термолайф» Геннадий Сычев оперирует следующими цифрами: «В 2010 году объем продаж на украинском рынке ТИМ составил порядка 70-75 тыс. тонн. При этом Корпорации ТехноНИКОЛЬ принадлежит порядка 22-25 тыс. т, компании ROCKWOOL — 15 тыс. т, «Изоват» - 9 тыс. т за 9 месяцев, ЗАО «Термолайф» - порядка 8 тыс. т за 7 месяцев, «Данова» («Данкоизол», г. Докучаевск) - 6 тыс. т, «Белтеп» - 4,5 тыс. т, УАБ «Парок» — 4 тыс. т, «Минмат Ревербери» — около 2 тыс. т, прочим компаниям — 2-3 тыс. т.

По виденью главы представительства УАБ «Парок» Вадима Терещенко, объем сегмента каменной ваты составил 75 тыс. тонн, стекловаты - 18-20 тыс. тонн.

По данным менеджера по маркетингу Татьяны Турановой ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Украина» (ТМ ISOVER), объем украинского рынка теплоизоляционных материалов на основе стекловолокна составил порядка 2060 тыс. куб. м.

Как сообщает директор ООО «ТК Термоград"Егор Фаренюк, в 2010-ом объем рынка каменной ваты составлял порядка 77 тыс. тон, стекловаты — около 20 тыс. тонн. Эксперт отмечает, что по сравнению с 2009 годом — налицо возвращение прежних объемов сбыта до уровня 2006-2007 г. г.

Что касается пенополистирольных утеплителей, то Анна Духно считает, что здесь изменений не произошло. По-прежнему эти материалы занимают около трети всего рынка теплоизоляции.

Справка: по данным Госкомcтата, за 8 месяцев 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом 2009, в структуре сбыта доля украинской минеральной ваты на основе базальтового волокна выросла до 55-60%.

В январе — августе 2010 г. импорт минеральной ваты на основе базальтовых волокон вырос, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., на 4,4%, а на основе стекловолокон — на 14,7%.

На субрынке каменной ваты, как уже было сказано выше, компании «Термолайф» и «Изоват» пополнили ряды операторов, введя в эксплуатацию новые мощности по производству базальтовой минеральной ваты, каждая на уровне 30 тыс. тонн в год. Во втором полугодии 2010 завод Корпорации «ТехноНИКОЛЬ» запустил вторую линию в г. Черкассы, таким образом, вдвое (до 70 тыс. тонн) увеличив производственные мощности.

Фото предоставлено ЗАО «Термолайф»

Очевидно, что в этой связи на рынке ТИМ в прошлом году имел место некий передел. Но в тоже время многолетние лидеры сохранили свои доли и сильные позиции на рынке теплоизоляции.

«В связи с тем, что большую долю в сбыте каменной ваты в Украине стали занимать отечественные производства, корректно оценить рынок стало достаточно проблематично. По данным из различных источников, наибольшую долю рынка завоевал «ТехноНИКОЛЬ», что составило порядка 33%, далее идет ТМ Роквул — 22% рынка, 3-4 е места разделили «Термолайф» и «Изоват» — 13% и 12% cоответственно, на 5 месте «Данова», потерявшая почти половину доли 2009 года — — 9%. Остальные производители (ТМ «Белтеп», Paroc, Knauf, «Минмат Ревербери», «Изовол», «Мастер») имеют менее 11% рынка совокупно», — считает Егор Фаренюк.

«В экономически нестабильное время для потребителей важна известность компании на рынке, большой опыт производства и применения материала; они ищут уверенности и выбирают надежных поставщиков, проверенные решения, высокое качество и долговечность продукции», — замечает Андрей Бойко.

По мнению Александра Шевченко, помимо качества, лидерство удерживается за счет предлагаемых компанией сервиса и взвешенной ценовой политики.

Качество и цена - наиболее часто употребляемые операторами сектора ТИМ термины, как «стариками», так и «новичками», которые (вполне естественно) стремились занять свою нишу на данном рынке.

Например, Геннадий Сычев отмечая, что «Термолайф» делал упор на качество своей продукции, констатирует: «На сегодняшний день мы считаем, что это было сделано правильно, т. к. за достаточно короткий период, благодаря такой стратегии, мы смогли донести до потребителя нашу торговую марку. Более того, за счет качества мы, новый, незнакомый и неизвестный вначале производитель, смогли реализовывать нашу продукцию по ценам выше, чем у всех остальных отечественных производителей».

«Можно говорить о расслоении производителей на два больших сегмента, — считает господин Бойко. — Некоторые компании используют стратегию низких цен, чтобы закрепиться на рынке или выжить, если находятся в сложной экономической ситуации. Темпы строительства за 2010 год упали на 8%, производственные возможности местных операторов выше емкости рынка где-то в 2-2,5 раза, поэтому вновь появившиеся заводы пытаются завоевать рынок, используя ценовые инструменты. Обратной стороной низкой ценой предложения может выступать невысокое качество продукции».
Портрет потребителя и продукции
Операторы рынка ТИМ отмечают, что в течение 2010-го повышенный спрос на дешевые утеплители не наблюдался, из чего можно делать вывод: бОльшая часть потребительской аудитории на сегодняшний день не рискует экономить на теплоизоляции, выбирая более качественный, а значит, более долговечный продукт и эффективное утепление.

Определяющим фактором при принятии решения о покупке утеплителя у потребителя являлось оптимальное соотношение «цена - качество».

«А также скорость поставки, надежная упаковка, представленность в рознице и регионах», — уточняет Александр Шевченко.

По наблюдениям Андрея Бойко, со стороны потребителя растут требования к теплоизоляционным материалам. Они выбирают экологичную, пожаробезопасную теплоизоляцию с высокими теплозащитным характеристиками, которая прослужит долго. В этой связи каменная вата становится все более популярным материалом, так как объединяет все вышеперечисленные характеристики.

Кроме того, в 2010 году самой востребованной продукцией оказалась теплоизоляция, увеличивающая скорость монтажа и дающая экономию на расходных материалах, а также поставляющаяся в упаковке, облегчающей транспортировку продукции и уменьшающей логистические расходы.
При всех вышеуказанных параметрах однозначным фаворитом потребителей в 2010-ом стала «мягкая» продукция, что подтверждается наблюдениями экспертов.

По мнению Егора Фаренюка, как и в 2009 году самым востребованным материалом была «мягкая» вата плотностью 30-35 кг/куб. м.

Вадим Терещенко отмечает, доминирование в 2010 продукции из «мягкой» серии объясняется тем, что они были востребованы в конструкциях, где не требуется нагрузка (межкомнатные перегородки, скатные кровли и т. п. ), а также ее более низкой стоимостью.

По информации Александра Шевченко, в сегменте минераловатных плит были наиболее востребованы легкие плиты плотностью до 40 кг/куб. м, их доля приблизительно 50% от всех продаж в тоннах.

По видению Геннадия Сычева, аналогично — «легкая» минераловатная продукция занимала примерно 50%, при этом ее потребителем являлись как строительные компании, так и частники, утепляющие свои жилища.

По информации аналитиков, увеличивающуюся в потребительской аудитории долю «частников», можно было увидеть, отслеживая продажи утеплителей, осуществляемые через строительные гипермаркеты формата DIY.

Татьяна Туранова соглашается, что основной потребитель теплоизоляционных материалов в 2010 году - частник. Соответственно, наиболее востребованными были материалы не профессионального направления, а универсальные, направленные на конечного потребителя. Поэтому в компании «Сен-Гобен Строительная Продукция Украина» особый упор был сделан на специализированные продукты для розницы, с понятными конечному потребителю названиями.

Анна Духно не совсем согласна с предыдущими мнениями: «Как и в 2009 году, в 2010-ом мы продолжали наблюдать рост заказов со стороны частного застройщика. Это устойчивая тенденция, однако, нельзя сказать, что данный сегмент занял ключевую позицию в структуре реализации теплоизоляции».

Рассматривая общую структуру рынка, госпожа Духно считает, что сегодня в Украине доля различных типов утеплителей практически сравнялись. Доля каждого из трех типов утеплителей (пенополистиролов и минеральных ват на основе базальта и на основе стекловолокна) составляет приблизительно треть рынка.

Растет спрос… Значительно возросший спрос со стороны частных потребителей Андрей Бойко объясняет тем, что с 1 августа 2010 года розничные цены на природный газ для населения возросли в среднем на 50%, это стимулирует использование теплоизоляции, как одного из самых эффективных способов экономии энергии. Причина увеличившегося спроса на теплоизоляционные решения со стороны коммерческого строительства - в необходимости строительства инфраструктурных объектов к Евро-2012.
И хотя представители компаний называют сезоном пиковых продаж как летние месяцы, так и август-октябрь или июль - ноябрь, можно с уверенностью констатировать, что повышенный спрос на украинском рынке ТИМ в 2010-ом «растянулся» с июля по ноябрь. Вообще, в связи с сезонностью выполнения работ по строительству и утеплению зданий, как правило, на этот период приходится около 40% всех годовых продаж. 2010-ый не стал исключением.

Как сообщает Геннадий Сычев, осенью прошлого года на украинском рынке теплоизоляции фиксировались ощущение дефицита и активизация строительных компаний в это время. «Создалось впечатление, что строительный сектор стал выходить из кризиса», — делится наблюдениями специалист.

По мнению Егора Фаренюка, сентябрь-ноябрь 2010 стали не просто пиковыми, т. к. дефицит в это время наблюдался не только на отечественном рынке ТИМ.

«С августа месяца все украинские заводы по производству каменной ваты осаждали российские дилеры и заказчики — в России сложился колоссальный дефицит данной продукции. В результате, мощности заводов на 2/3 покрывали спрос из России. Это сыграло на руку вновь открывшимся предприятиям («Термолайф» и «Изоват»), они смогли загрузить свои мощности и даже в какой-то мере пренебрежительно отнестись к украинским партнерам. Однако, как показывает опыт, дефицит — дело внезапно приходящее и еще более резко уходящее. Российские производители к пиковым месяцам вполне могут успеть нарастить мощности и избежать повторения ситуации 2010 года. Поэтому украинским компаниям не стоит почивать на лаврах и рассчитывать на всепоглощающую Россию, а провести работу над качеством сервиса и обслуживания на внутреннем рынке», — обращает внимание эксперт.

Геннадий Сычев, поясняя дефицит соседнего рынка ТИМ пожарами, прошедшими на территории нескольких регионов России и последующими строительно-восстановительными работами с использованием минераловатных утеплителей, считает, что рынок России - достаточно емкий, несмотря на большое количество присутствующих там производителей. Поэтому он и дальше будет достаточно активным, в какой-то мере дефицитным, даже с учетом запуска там новых мощностей.

«Предприятия, находящиеся ближе к России, будут использовать такую ситуацию в своей стратегии продаж. Ведь если сравнить объемы производства в Украине с объемами потреблении, то мы увидим, что отечественные производители способны производить до 140 тыс. тонн в год, а рынок сможет потребить примерно 90 тыс. тонн. Остающееся количество продукции нужно будет куда-то сбывать. В Белоруссию - невыгодно, т. к. местный производитель полностью покрывает рынок достаточно качественной продукцией. Остается Россия, в которой к тому же ведется строительство объектов для Олимпиады-2014 в Сочи», — рассчитывает господин Сычев.

…и растут перспективы Даже судя по отдельным фактам, 2010-ый с его увеличением продаж, в отличие от двух предыдущих лет, оставил позитивный настрой игрокам рынка теплоизоляции - все ожидают положительной динамики развития. Рост рынка (по оценкам операторов, как минимум, на 15%) будет стимулироваться рядом факторов, например, повышением цен на энергоносители (а значит, частник будет продолжать утепляться), активным строительством инфраструктуры к Евро-2012, свою лепту внесет строительство и реконструкция зданий по программам доступного жилья и утепления зданий.

«Возобновятся инвестиции в замороженные в 2008 году объекты, что дополнительно увеличит спрос. Также возобновление кредитования увеличит объем строительства коммерческих объектов», — добавляет Андрей Бойко.

Егор Фаренюк считает, что данный рынок однозначно будет продолжать расти и, возможно, перекроет пиковый 2007 год. Развитие неизбежно, ведь по-прежнему мощности украинских заводов значительно превышают потребности внутреннего рынка.

Александр Шевченко предполагает рост рынка на 15-17% и больше. «Планы на 2011 только оптимистические. Судя по первому месяцу 2011-го, тренд к стремительному росту рынка подтвердился. Начало года охарактеризовалось достаточно высокой активностью как коммерческого строительства (торгово-развлекательные центры), промышленных строек (заводы, сельскохозяйственный сектор), так и жилого фонда (различные жилые комплексы). Кроме этого доля в новом строительстве смещается в регионы (лидером всегда был Киев и область) «, — обнадеживает перспективами эксперт.

Вадим Терещенко отмечает, что 2010 год вырос по сравнению с 2009-ым на 30% в тоннах и предполагает, что такой же рост будет и в 2011-ом.

Кроме того, повышение цен на энергоносители, а также увеличение стоимости сырьевой базы, по мнению Геннадия Сычева, непременно спровоцирует подорожание утеплителей, хотя на потреблении продукции это не скажется.

Поскольку речь зашла о ценах, напомним, что в 2010-ом стоимость продукции на рынке ТИМ повышалась три раза, на 3-5% каждый раз.

Помимо прогнозов, эксперты не перестают делать акценты на важности принятия законодательных актов, необходимых для эффективного развития рынка ТИМ. Прямая речь операторов создает целостную картину, сложившуюся на сегодняшний день.

Анна Духно: «Мы уже не один год настаиваем на необходимости разработки и внедрения действенной государственной программы, которая бы стимулировала запуск процесса термомодернизации существующего жилищного фонда в масштабах всей страны. Но на сегодняшний день стратегия правительства в отрасли управления жилищно-комунальным хозяйством не ясна. Термомодернизация - это большой рынок для нас, однако такие работы требуют серьезных затрат, осуществить которые сами жильцы без специального государственного регулирования и схем финансирования не в состоянии.
Другим сдерживающим фактором является неэффективная система контроля качества выполнения строительных работ. В Украине повсеместно нарушаются элементарные строительные нормы. Например, утепление фасадов многоэтажных зданий выполняют полимерными утеплителями, при том, что требования пожарной безопасности ограничивают их использование высотой в 26,5 м. Сегодня механизм стимулирования выполнения строительных норм и их контроля требует усовершенствования».

Егор Фаренюк: «Нужен эффективный контроль за соблюдением норм и мероприятия по утеплению и энергосбережению существующего жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры. При отсутствии контроля и жестко выстроенной вертикали ответственности, заказчик, с молчаливого одобрения проектантов, так и будет экономить на правильных конструктивных решениях в погоне за лишней гривной».

Татьяна Туранова: «С мая 2009 года в процессе обсуждения «завис» проект Закона «Об энергетической эффективности зданий». Кроме того, до сих пор не налажена четкая схема проведения энергоаудита зданий. Нет жесткого контроля за выполнением норм ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель», в частности, относительно применения пенополистирола в строительстве».

Андрей Бойко: «Для развития рынка ТИМ необходимы меры по стимулированию энергосбережения в зданиях. Также стоит поднять вопрос пожарной безопасности материалов и контроля их применения на объектах».

Таким образом, на начало 2011-го можно констатировать: рынок ТИМ прогрессирует, и предпосылок его упадка нет. Принятие же современной нормативной и технологической базы, ее соблюдение, контроль за этим (что на руку и производителям, и потребителям) в долгосрочной перспективе еще больше увеличит внушительный потенциал рынка теплоизоляции.

PS. Когда версталась статья
По информации Александра Шевченко, с первых чисел марта в связи с подорожанием сырья все отечественные производители подымают цены на 10%.