QUANS ООО

Агентство ?QUANS! Research завершило очередную зимнюю волну федерального исследовательского проекта "Стиль жизни среднего класса". Юбилейный 40-я цикл крупнейшего в России волнового исследования совпал с довольно непростыми для государства временами, богатыми политической напряженностью, макроэкономическими проблемами, неспокойной социальной обстановкой. Кроме прочего, новая волна пришлась на Новогодние праздники, впервые отмечаемые в настолько напряженной обстановке. Конечно, все это сильно отразилось на настроении и поведении российского среднего класса - традиционно наиболее чувствительного к экономическим переменам сегмента. Что именно, как и насколько сильно изменилось - читайте в аналитических отчетах проекта "Стиль жизни среднего класса: Зима 2015". В этот раз в ходе исследования было проведено 24000 квартирных интервью с представителями домохозяйств, условно относимых нами к "среднему классу России", без претензий к точности определения. Мы считаем средним классом семьи с ежемесячным душевым доходом более 40000 рублей в Москве, 30000 рублей в Санкт-Петербурге и 20000 рублей в других городах России. Опрос проводился во всех городах с численностью населения более 500 тысяч жителей, сегодня таких городов в России 40. Интервью длительностью около 2 часов проводилось по анкете, состоящей из почти 200 вопросов, посвященных различным аспектам потребления на основных розничных рынках, от продуктов питания и развлечений до автомобилей и недвижимости. Впервые с 2008 года в анкету был включен крупный блок, посвященный социально-политическим и экономическим мнениям, ожиданиям и тревогам представителей среднего класса. Судя по результатам исследования, это вполне своевременное нововведение. Публичные отчеты по результатам 40-й волны проекта "Стиль жизни среднего класса: http://www.quans.ru/news/sredniy-klass-novoe-issledovanie/

Панельное исследование Панельное исследование основывается на создании постоянной выборки респондентов из числа целевой аудитории для изучения моделей их потребительского поведения и других характеристик и особенностей в течение длительного времени. Такая группа респондентов называется исследовательской панелью. В сфере количественных маркетинговых исследований этот термин означает список постоянных клиентов для проведения с ними по предварительной договоренности длительных формализованных интервью, либо заполнения дневниковых анкет. Опросы респондентов проводятся периодически в течение долгого времени, от нескольких месяцев до 3-5 лет. Известны и 10-летние исследовательские панели. В панельном исследовании объектами внимания могут быть отдельные потребители, домашние хозяйства, компании, эксперты. Точность и достоверность информации зависит от количества объектов наблюдения. Если речь идет о потребительской панели, то объем объектов наблюдения в ней может быть очень большим. Торговые, промышленные и экспертные панели, не могут быть настолько большими, что, естественно, приводит к сокращению затрат на их формирование и последующее наблюдение за ними. При этом нельзя сказать, что коль скоро потребительские панели больше любых других, то их информация точнее и достовернее. Панели обычно создают исследовательские агентства, крупные производственные и торговые компании. Они могут создаваться и государственными статистическими органами. В качестве примера такой государственной панели можно назвать статистику семейных бюджетов, включающую в себя в настоящее время около 60 тысяч домашних семей. Эту панель могут использовать и маркетологи на коммерческой основе. Панели создаются на договорной основе между организациями, проводящими исследования, и участниками панелей. В таких договорах отражаются формы и размеры оплаты участников панели за предоставляемую информацию. Оплата может производиться как в денежной форме, так и в форме скидок с цены при покупках товара фирмы или в форме подарков. Читать далее на: http://www.quans.ru/marketing-research/kolichestvennye-metody-issledovaniy/omnibus/

Панельное исследование Панельное исследование основывается на создании постоянной выборки респондентов из числа целевой аудитории для изучения моделей их потребительского поведения и других характеристик и особенностей в течение длительного времени. Такая группа респондентов называется исследовательской панелью. В сфере количественных маркетинговых исследований этот термин означает список постоянных клиентов для проведения с ними по предварительной договоренности длительных формализованных интервью, либо заполнения дневниковых анкет. Опросы респондентов проводятся периодически в течение долгого времени, от нескольких месяцев до 3-5 лет. Известны и 10-летние исследовательские панели. В панельном исследовании объектами внимания могут быть отдельные потребители, домашние хозяйства, компании, эксперты. Точность и достоверность информации зависит от количества объектов наблюдения. Если речь идет о потребительской панели, то объем объектов наблюдения в ней может быть очень большим. Торговые, промышленные и экспертные панели, не могут быть настолько большими, что, естественно, приводит к сокращению затрат на их формирование и последующее наблюдение за ними. При этом нельзя сказать, что коль скоро потребительские панели больше любых других, то их информация точнее и достовернее. Панели обычно создают исследовательские агентства, крупные производственные и торговые компании. Они могут создаваться и государственными статистическими органами. В качестве примера такой государственной панели можно назвать статистику семейных бюджетов, включающую в себя в настоящее время около 60 тысяч домашних семей. Эту панель могут использовать и маркетологи на коммерческой основе. Панели создаются на договорной основе между организациями, проводящими исследования, и участниками панелей. В таких договорах отражаются формы и размеры оплаты участников панели за предоставляемую информацию. Оплата может производиться как в денежной форме, так и в форме скидок с цены при покупках товара фирмы или в форме подарков. Читать далее на: http://www.quans.ru/marketing-research/kolichestvennye-metody-issledovaniy/omnibus/

Холл-тест В сфере маркетинговых исследований довольно часто возникает необходимость тестирования в целевой аудитории различных качеств продукта. И если какие-то визуальные и осязательные характеристики можно оценить с помощью метода персонального опроса, то вкусовые свойства продукта таким образом протестировать невозможно. Этому препятствуют две серьезных причины. Во-первых, организовать дегустацию «на ногах» попросту неудобно. Во-вторых, такая активность запрещена нормами Роспотребнадзора, ограничивающими реализацию не упакованной продукции вне специально обустроенных для этого мест. Поэтому для тестирования органолептических свойств продукции был создан специализированный метод – холл тест. Холл тест относится к количественным методам маркетинговых исследований. Выборки респондентов для проведения холл тестов формируются достаточно объемные, от 400-500 участников и более. Такие объемы выборки позволяют получить достоверные результаты с погрешностью не более +/-5%. Для проведения холл тестов обычно арендуется часть какого-либо удобно расположенного общественного заведения, способная одновременно вместить за столами 15-20 респондентов. Реже встречаются специализированные помещения для проведения холл тестов, а также экзотика – передвижные автобусы, оборудованные для проведения холл тестов. С каждым респондентом персонально работает отдельный интервьюер. При этом конфигурация помещения должна позволять вести общение с респондентами обособленно, не мешая работе другого интервьюера беседой. Рекрутинг респондентов в большинстве случаев проводится в близости от места проведения холл теста, спонтанно, из числа прохожих. За участие в холл тесте выплачивается определенное материальное вознаграждение, без которого рекрутинг был бы осложнен. Участник приглашается в помещение, где проводится холл тест, им предлагается попробовать тестируемый продукт. После этого интервьюер заполняет анкету со слов респондента относительно оценки свойств и качеств продукта. Общая длительности холл-теста с одним респондентом редко превышает полчаса. Особая разновидность холл теста – слепой тест. В данном случае респонденту не сообщаются названия или какие-то другие характеристики тестируемых продуктов. Участнику холл теста предлагается выбрать из нескольких вариантов вкуса или аромата наиболее привлекательный для него, а также охарактеризовать понравившийся вариант по различным критериям. Читать далее на: http://www.quans.ru/marketing-research/kolichestvennye-metody-issledovaniy/halltest/

Розничный аудит Во многих сферах маркетинговых исследований общение с представителями целевой аудитории в ходе опросов или анкетирования не может дать необходимой информации, либо дать ее не полностью. Например, информацию о фактическом ассортименте торговых точек или ценах ка товары респонденты передать не способны. Для решения подобных задач существуют методы исследований, основанные не на общении с целевой аудитории, а с непосредственной фиксацией фактов. Один из этих методов – розничный аудит. В основе метода розничного аудита лежит сбор маркетинговых данных «с полок» торговых точек. Целевая информация в этом случае – цены на товары, ассортимент, доля торговой марки на полках, приемы мерчандайзинга, промо-активность конкурентов. Для сбора этой информации аудиторы посещают торговые точки и собирают необходимые данные. Для сбора информации сегодня используются различные технологии, тогда как еще 10 лет назад методика ограничивалась элементарной переписью данных на бумагу. Метод розничного аудита впитал в себя достижения технологического прогресса. Сегодня самые продвинутые исследовательские агентства используют для сбора данных скрытую видеосъемку микрокамерами высокого разрешения. В результате на видеозаписи доступна вся необходимая информация. Анализ данных занимает достаточно много времени, но это вполне компенсируется их исчерпывающим объемом. Другой современный способ сбора данных розничного аудита – передача информации от аудитора оператору по телефону. Недостаток этого методе сбора данных заключается в расходах на телефонную связь. В любом случае, эти два способа сбора данных розничного аудита решают единственную крупную проблему метода розничного аудита – запреты со стороны администрации и охраны магазинов. Не смотря на то, что сбор ценовой информации не является чем-то противозаконным, по-сути цена – это публичная оферта магазина покупателю, проблема запретов распространена глобально. Скрытый сбор информации эту проблему нейтрализуют. Читать далее на: http://www.quans.ru/marketing-research/kolichestvennye-metody-issledovaniy/roznichnyy-audit/

Подсчет трафика Количественное исследование транспортного и пешеходного трафика, посещаемости торговых и сервисных точек стало прикладной задачей направления геомаркетинга в области маркетинговых исследований. Подсчет трафика необходим в двух основных целях. Во-первых, плотность трафика в месте будущего размещения торговой точки во многом определяет ее экономический успех в перспективе. Во-вторых, природа трафика может меняться, и вслед за собой вести действующую торговую точку к неудачам, поэтому возникновение и исчезновение генераторов трафика необходимо контролировать. Для решения этих задач было создано новое направление количественных маркетинговых исследований – подсчет трафика и его анализ. Технологии подсчета трафика прогрессируют и видоизменяются со временем. Если 2-3 года назад максимум, на что можно было рассчитывать организатору подобного проекта – физический человеческий ресурс, то сегодня в нашем распоряжении ресурсы другого качественного уровня. Комплексы видеофиксации с широкими программными возможностями распознавания лиц и автомобилей, технические комплексы подсчета трафика позволили максимально модернизировать исследовательские процессы в этой области. Конечно, человеческие ресурсы и сейчас часто используются в проектах подсчета трафика, когда это обусловлено глубиной и спецификой задач. Например, если подсчет трафика предусматривает профайлинг аудитории по элементарным критериям - пол, примерный возраст, ориентировочный уровень благосостояния, состав группы – без людей техника беспомощна. Технические способы и подходы для подсчета трафика выбираются исходя из конкретных деталей каждого проекта. Если подсчет трафика осуществляется на улице в зимний период, безусловно работают технические средства фиксации. Подсчет трафика в узких проходах внутри торговых центров, магазинов, развлекательных комплексов может осуществляться электронными счетчиками, установленными на время проекта. Если измерение трафика требуется на большой площади, такие задачи решаются с помощью видеокамеры, способной распознавать силуэты и вести их подсчет даже при хаотичном движении. Но все технические средства подсчета трафика беспомощны, если необходим профайлинг аудитории. Читать далее на: http://www.quans.ru/marketing-research/kolichestvennye-metody-issledovaniy/trafic/

Онлайн опрос Метод онлайн опроса можно назвать самым прогрессивным видом количественных маркетинговых исследований. Этот метод не мог развиваться параллельно с другими количественными решениями в области исследований, поскольку для проведения онлайн опроса требуется обязательное условие – достаточное проникновение Интернет в структуре исследуемой целевой аудитории. Еще совсем недавно этот онлайн опрос был возможен только на территории крупных городов. Сегодня в России даже самые небольшие населенные пункты охвачены Сетью, и это делает онлайн опрос привлекательной исследовательской возможностью. Суть архитектуры метода онлайн опроса довольно проста. Фактически, это такое же формализованное анкетирование, как массовый персональный опрос или самозаполнение анкет, но без участия интервьюеров и не на бумаге, а на подключенном к сети Интернет компьютере. Англоязычное название этого метода звучит как Computer Assisted Web Interview (CAWI). Собственно, описание метода следует из его оригинального названия. Для организации проекта онлайн опроса необходимо запрограммировать анкету в web-вид, разместить ее на сайте и пригласить к опросу необходимое количество респондентов. На первый взгляд, все достаточно элементарно, но последний этап рекрутинга требует особого внимания. Существует два способа рекрутинга респондентов для онлайн опроса. Первый из них заключается в офлайн поиске нужных людей и приглашении к участию в онлайн опросе. Второй – отбор респондентов в базах данных профессиональных опросных сервисов, которых сегодня насчитывается десятки. Каждый из этих способов имеет достоинства и недостатки, которые мы рассмотрим ниже. Онлайн опрос как метод количественного исследования, бесспорно, имеет право на существование. В дальнейшем, с развитием моделей идентификации аудитории в Интернет, этот метод сможет конкурировать с классическими оффлайн методами исследования. На данный момент, к сожалению, недостатков у него больше, чем достоинств. Читать далее на: http://www.quans.ru/marketing-research/kolichestvennye-metody-issledovaniy/online/

Телефонный опрос Наиболее экономичным, быстрым и технологичным методом маркетинговых исследований можно считать телефонный опрос CATI (Computer Assisted Telephone Interview). Благодаря современному коммуникационному оборудованию и специализированному программному обеспечению, call-центры получили серьезную популярность на отечественном рынке маркетинговых исследований. В России насчитывается около трех десятков крупных call-центров, способных совершить десятки тысяч исходящих звонков с целью анкетирования в течение недели. Это не единственный и в большинстве случаев не основной бизнес таких комплексов связи. Обслуживание входящих звонков на горячие линии различных розничных и сервисных компаний – более активное направление деятельности хорошо оснащенных call-центров. Телефонный опрос проводится в три этапа, начиная с программной подготовки анкеты и заканчивая формированием аналитической отчетности. Между этими второстепенными этапами – сам телефонный опрос. Автоматическая телефонная станция отбирает телефонный номер из базы данных респондентов и делает попытку связать с ним оператора-интервьюера. В случае успешного соединения и согласия ответить на вопросы, проводится интервью. Если попытка неудачна, станция продолжает случайный отбор номеров и попытки соединения с другими респондентами. Так формируется необходимый пул результативных интервью. Все переговоры записываются на сервер для возможности контроля. Телефонный опрос – прекрасное решение для большого количества коротких интервью, в задачи которых не входит демонстрация материалов, тестирование какой-либо продукции. Вопросы телефонного интервью должны быть простыми и понятными, количество вариантов ответа не должно превышать 4-5 пунктов. При разработке сценария телефонного опроса желательно избегать открытых вопросов, поскольку фиксация ответов и дальнейший анализ при этом будут затруднены. Организация профессионального call-центра – достаточно капиталоемкий и технически сложный проект. Стоимость крупной АТС с хорошей производственной емкостью превышает $500-600 тысяч. Конечно, далеко не каждое маркетинговое агентство может позволить себе такие инвестиции. На страницах нашего сайта можно ознакомиться со списками технически оснащенных и сертифицированных call-центров. Читать далее на: http://www.quans.ru/marketing-research/kolichestvennye-metody-issledovaniy/phone/

Опрос Почти половина маркетинговых исследований на территории России проводятся методом массового личного опроса. Это самый популярный метод количественного исследования: 7 из 10 количественных исследовательских проектов осуществляются методом личного опроса. В основе этого метода – персональное face-to-face интервью с респондентом по строго формализованной, заранее разработанной анкете. Востребованность исследований, проводимых методом массового опроса, обусловлена множеством достоинств, которые будут рассмотрены ниже. Принцип метода массового опроса заключается в отборе из генеральной совокупности, или общей численности целевой аудитории на территории исследования, выборки из определенного количества респондентов и проведения с ними интервью. Теоретически, при условии правильного дизайна выборки и техники отбора респондентов, результаты выборочного исследования должны быть близки к результатам опроса по всей генеральной совокупности, с известной степенью погрешности. Это утверждение следует из теории нормального распределения Гаусса, с которой можно подробно ознакомиться на других страницах сайта. Метод массового персонального опроса применяется практически во всех розничных торговых и сервисных отраслях, а так же в социологии, политологии и других прикладных дисциплинах. В целевых аудиториях, где нет ограничений по отбору достаточного количества респондентов, метод опроса оптимален. В некоторых случаях целесообразно заменять его методом телефонного опроса CATI (Computer Assisted Telephone Interview), из соображений экономии. Но в большинстве случаев технологические возможности метода персонального опроса делают его наиболее привлекательным для проведения маркетинговых исследований. Сегодня метод опроса во многом усовершенствован и оптимизирован профессиональными исследовательскими агентствами. В частности, ?QUANS! Research проводит большинство опросов с применением планшетов, постепенно уходя от опросов на традиционных бумажных анкетах. Это позволяет избежать этапов печати и пересылки тиражей анкет, ввода данных из анкет в компьютерные базы. Как следствие, стоимость и сроки исследований сокращаются на 20-30%. Читать далее на: http://www.quans.ru/marketing-research/kolichestvennye-metody-issledovaniy/personal/

Тайный покупатель Прогрессивные маркетинговые стратегии способны вывести компанию на лидирующие позиции в отрасли или, как минимум, значительно укрепить ее конкурентное положение. Но даже самые гениальные планы могут быть разрушены неудовлетворительным исполнением. В операционном маркетинге это особенно актуально, поскольку функциональные стратегии реализуются в непосредственном контакте с потребителями, которые очень быстро и надежно фиксируют свое оценочное мнение о том или ином аспекте деятельности компании. Поэтому реализация маркетинговых планов «в полях» нуждается в особом контроле. Тайный покупатель – это метод исследования достоинств и недостатков работы компании и ее конкурентов в розничных каналах. Этот метод используется также в исследованиях промышленных рынков, но здесь речь пойдет именно о розничной сфере. Метод «тайный покупатель» основан на симуляции покупки того или иного товара или услуги специалистом-исследователем. Используя легенду потенциального или фактического покупателя, «мистери-шопер» выполняет роль дотошного посетителя магазина, офиса банка или страховой компании, медицинского центра, парка развлечений – любого розничного предприятия. Действуя по заранее разработанному сценарию, тайный покупатель вскрывает все возможные критерии процесса обслуживания и делает их качественную оценку. После посещения места продаж наблюдатель заполняет отчетную форму – чеклист, представляющий собой формализованную анкету. Помимо этого, в процессе контроля может вестись скрытая аудио и даже видео запись. На основании данных проекта «тайный покупатель», проведенного для контроля работы собственных каналов продаж, маркетологи обнаруживают проблемные места системы, способные снизить производительность операционных стратегий маркетинга. Если же метод «тайный покупатель» применяется для оценки конкурентных торговых сетей, собранные данные используются для бенчмаркинга. Читать далее на: http://www.quans.ru/marketing-research/kachestvennye-metody-issledovaniy/watching/